这是一个不同寻常的学期，魔法学校的盛事：三强争霸赛在霍格沃茨举行。学生们争先报名，希翼获得永恒无上的荣誉。火焰杯在选出三所学校的三名勇士后，竟将未足年龄的哈利也挑选出来。 　　哈利（Daniel Radcliffe饰）的当选引起其他学生的嫉妒连连，就连铁哥们罗恩（Rupert Grint饰）也首次和他闹起了别扭，哈利感到孤立无援，还好有教父小天狼星和赫敏一直支持他。可总有些好事者如记者丽塔等着看他的好戏。天知道这场比赛是何等艰辛危险，在龙的眼皮下偷蛋，潜入湖底救人，在迷宫中探险……一不小心，甚至可能付出生命的代价。 　　黑魔王伏地魔的威胁渐渐显现，每一天都险象环生，动人心弦。

爱丽斯（米娅·华希科沃斯卡 Mia Wasikowska 饰）始终被同一个梦魇所困扰，直到她20岁时参加的一场聚会。本认为是一场无聊至极的聚会而已，没想到却是精心策划的求婚仪式。面对养尊处优的公子哥哈米什突如其来的求婚，毫无准备的爱丽斯着实被吓了一跳。爱丽斯被一只身马甲 的兔子所吸引，在追赶过程中爱丽斯掉入了一个深不见底的树洞里，来到了一个如同仙境般不可思议的“地下世界”。此时，生活在地下世界的善良人们似乎都在盼望着她的到来，可是她却认为这是一场梦，只想快点醒过来回到现实世界。然而，在认识疯疯癫癫的疯帽子（约翰尼·德普 Johnny Depp 饰）之后，爱丽斯才知道地下世界正处于“红桃皇后”（海伦娜·伯翰·卡特 Helena Bonham Carter 饰）的血腥统治之下，按照“皇历”的预言，只有她才能帮助“白色皇后”（安妮·海瑟薇 Anne Hathaway 饰）战胜“红桃皇后”，让地下世界重归和睦与安宁……

故事发生在维多利亚时期（约1836-1901），讲述了博士的好朋友AmyPond和RoryWilliams被哭泣的天使带走后他自己经历的一段低迷难过的时期，而后来又是如何走出来的。

主要讲述了锁山一脉的张三爷（元彪 饰）与徒弟张怀义（吴豪 饰）、慕青（王韵涵 饰）、师弟赫老鬼（戴维 饰）一行人，围绕麻姑墓经历了一系列光怪陆离的故事。棺山一直流传着麻姑古墓的故事，相传只要找到神秘玉枕就可打开麻姑墓，墓中不仅有长生之术，还有数不尽的黄金宝藏，这巨大的诱惑让不少居心叵测的人蠢蠢欲动，其中以罗蛮子为代表的军阀一方尤其猖狂。而以张三爷为首的锁山一门为探寻真相，利用门派秘技定位古墓位置，就在古墓即将开启时，他们却遭遇到军阀的野蛮阻碍，让行动陷入僵局。 　　防不胜防的古墓机关、扰人心智的心魔幻境、倾巢出动的嗜血蜘蛛......麻姑墓中异事频发，张三爷带领锁山一脉一路死里逃生，这些怪事的背后是否隐藏着什么不为人知的秘密？张三爷等人能否平安脱险？

13岁的米迦勒（卢多维科·吉拉尔德罗 Ludovico Girardello 饰）是一个在学校经常被人欺负的少年，他喜欢同班的美丽女孩斯黛拉（诺雅·扎塔 Noa Zatta 饰），于是鼓起勇气接受了对方的万圣节化装舞会的邀请。他在中国人开的杂货店淘到一套超人服装，原本满心欢喜的去参加派对，谁知遭到了坏孩子们的羞辱。米迦勒冒着大雨跑回家，第二天一早居然发现自己变成了透明人。突如其来的变化让他惊诧不已，不过却也因此得到不少的乐趣，比如捉弄欺负他的孩子们，跟踪斯黛拉等等，当然与此同时也闹出了笑话。 　　他的人生开始有了微妙的变化，借着隐身的机会和斯黛拉成为了朋友。而就在此时，斯黛拉被神秘之人绑架了……

Michele今年16岁，和所有处于青春期的孩子一样，他的生活不太开心：他喜欢的女生喜欢别人，他和父母的关系也很紧张。 Michele总是觉得非常孤单，并且对这个世界有些绝望。所有的一切都被孪生姐姐Natasha和亲生母亲Yelena的出现打破了，她们将带领Michele一起开始一段无法逃避的冒险

一个女孩发现自己在一本时尚杂志里。

少女奥玛（艾玛·罗伯茨EmmaRoberts饰）是一位个性非常鲜明的勇敢少女，一天，当她醒来时，发现自己竟然来到了一座名为“天堂山”的孤岛上，在这里，矗立着一座疗养院，生活在其中的是从世界各地被送来的千金小姐们，他们的父母希望他们能够在这里学习如何成为一个完美的女人。公爵夫人（米拉·乔沃维奇MillaJovovich饰）是这里的统治者，女孩子们在对她无比崇拜的同时，也心怀恐惧。在这里，奥玛邂逅了艾玛那（艾莎·冈萨雷斯EizaGonzález饰）、雨（奥卡菲娜Awkwafina饰）和克洛伊（达尼埃尔·麦克唐纳DanielleMacdonald饰）等人，很快他们就发现了隐藏在这所疗养院背后黑暗而又肮脏的秘密。

第一部结尾，博罗米尔被强兽人杀死之后，两个霍比特人皮平和梅利也被强兽人绑架，阿拉贡、精灵莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆 饰）、侏儒金利一路追踪强兽人，营救皮平和梅利，遇到了“复活”的白袍巫师甘道夫 （伊恩·麦克莱恩 饰）。此时，投降索伦的白袍巫师萨鲁曼控制了人类洛汉王国的国王，并派出大量的强兽人军队，准备消灭人类。阿拉贡、莱戈拉斯和金利在甘道夫的带领下，帮助洛汉王国对抗邪恶力量的入侵。

当一群凶残的喷火飞龙侵犯英国的土地时，正在学校的小魔术师梅林必须亲身来阻止这些飞龙。